本片由多个故事互相编织在一起：纳尔逊.洛克菲勒(Nelson Rockefeller)授权墨西哥艺术家迪戈.李维拉(Diego Rivera)将达芬奇的名作出卖给百万富翁，以便为墨索里尼的战争筹备基金；一个偏执的口技艺术家试图解散他的轻歌舞剧团，因为他发现剧团的成员们竟然都是共产主义者；22岁的青年导演奥森.威勒斯(Orson Welles)导演了一出名为“大厦将倾”(The Cradle Will Rock)的戏剧，在公演当日晚即遭美国士兵强行禁演。 在途中，奥尔西尼遇到了西塔德尔蒙特伯爵的妻子卡米拉维拉诺（博吉亚的下一次征服计划）；情绪有可能让他反对他致命的主人，没有人两次背叛他……秋日和 平凡的人家，正在为去世的男主人三轮举行七周年忌。