在阿尔卑斯山上到处是鸟语花香，小莲和各种动物玩耍和它们做朋友及保护它们。花神宫宫主澹台月及时出现，以将北狄灭国为威胁，逼退率领北狄大军的雷帅。

为了履行与父亲的承诺，刘樊星需要找到一台能接收特定频率的收音机，去收听“来自宇宙的歌声”。犯罪组织“蛇”的首领阿璐法鲁多是过去与迦南共同战斗的伙伴，两人分道扬镳之后，一直潜伏在南亚。

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面对信仰和本能，她们该如何抉择？本片是猫王最后一部剧情片，猫王在片中饰演了一个和贫民窟居民打成一片的好医生，日后的金球奖得主玛丽·泰勒·摩尔则饰演了和猫王坠入情网的修女Michelle。一个佃农的孩子在读书回来时，鞋子坏了，父亲就砍了一颗树，连夜制成了一双木鞋。

在诊所，她们结识了主治医生John Carpenter。任时光流逝，他的心从未改变。